李春福是个谨慎的人。经过各方面、各渠道的了解，新疆兵力不多，最能打的当属范山河的部队，但由于杨增新扣发奖金（由于范部和国防军关系良好，其实是杨增新生怕控制不住）并不会与自己为敌。其余驻新人马，由于拖欠军饷，对杨也早有怨气，大军入新，交战不是不可能，但战况必然不会太激烈。想想自己再不济，凭手下骑1师近万虎狼之师，拿下新疆还是小菜一碟。何况还有驻甘肃的夏海强协助，李春福更是信心十足，他要做的，就是漂漂亮亮地拿下新疆，最大限度的降低损失。
再问邓宝珊得知，新疆地域虽大，但中心城市并不多，有全省战略意义的城市只有三座。第一是哈密，哈密是进疆门户，握有哈密，就掌握了全新疆的钥匙，进可攻，退可守；第二是迪化，此城是新疆的政治、文化中心，具有全局意义；第三是伊犁，伊犁地处新疆边陲，对于边疆巩固有重要意义，由于俄国在东北吃亏，难保他们不会在新疆生事，只要伊犁不失，边疆还是稳如泰山。由此，李春福制定的计划是，迅速出兵占领哈密并留兵护卫，然后入迪化城，一鼓作气拿下杨增新，等局面稍事安定，伊犁传檄可下……
中、俄第三阶段的谈判依然在不紧不慢地进行着，经过多次讨价还价，各种难过的坎一一被克服。每当谈判处在近乎崩溃的边缘，各方就联合努力（列强向中、俄两家都施加了足够的压力），每当达成共识，各方就积极推进，因此虽然每每剑拔弩张，但真正破裂的机会却没有。理由很简单，破裂所造成的后果是谁也承受不起的。俄国不能冒失去英法财政援助的风险，北疆也无力再进行大规模的战事。
中方一个首要要求是俄国撤退中东路驻军，这个要求可谓合情合理，俄国在中东路驻军并没有法理依据，日俄战争结束时签署的《朴次茅斯条约》中虽然规定了护路队字样，但这一条款并没有得到中国方面的认可，甚至也违背了《旅大租地条约》中俄国不得侵犯中国主权的规定。《朴资茅斯条约》签订时，清政府正处以风雨飘摇的危机前沿，无力也无法提出抗议。但目前的态势大大不同于清末，国防军在战场上的胜利，有力地保障了中国的权利主张。
俄国代表很狡猾，他不愿从法理上辩驳（本来就没有依据，如何辩驳？），而是反复强调，中东铁路之于俄国的重要性，以及三十里界址需要治安维护为由，要求继续驻军，并要得到中国的法理授权。企图将战场上所不能得到的东西，在谈判桌上再度夺回来。
对于这样无礼的要求，唐绍仪严词予以了拒绝，并表示绝不认可俄方提议。俄国代表见一计不成，又生一计，说“日、俄双方都在铁路沿线驻有护路队，既然中国主张为非法权利，应日、俄两家一体撤退而不能只要求俄国撤退”，声称“倘若日方愿意撤退，俄国也将无条件撤退”。这个提议看起来冠冕堂皇，实际上却包含了歹毒的用意，希望能将日本也拉进来，建立攻守同盟来破坏中方的主张。
调解时候，日方代表也在场，一听此言立即就表示了抗议。就日本的立场而言，是希望俄国撤退而保留本国驻军，为他一家独霸东北创造条件。唐绍仪深知其中厉害，知道利用这样一个机会迫使日、俄两家同时撤退几乎是不可能做到的，硬要坚持，只能是破坏谈判而这更中俄国的下怀。
陆征祥不愧是职业外交官，轻轻一句：“此建议与本次谈判无关，待中俄达成协议后，将来我方可与日本方面再次谈判，谈判情况如何，是中日两国之间的外交事务，将由双方协商解决。”
“那我国在中东铁路沿线的治安如何保障？”俄国代表黔驴技穷，只能一再拿出这个问题抵挡。
克服这个问题需要高度的政治智慧，好在临走前，秦时竹给了唐绍仪锦囊妙计：“由我方派出铁路巡警，接替护路队维持治安。”
一听这个建议，俄国代表把头摇得和拨浪鼓似的：“铁路沿线，俄国侨民、商铺甚多，中国警察不通言语，如何能有效保护治安？”
“这个就不必担心了，我们可以聘用贵国警官作为此巡警队的顾问。”唐绍仪拿出了早已准备好的计划书，“我方准备在中东铁路附近一共设立48支巡逻分队，全部由警察组成，视路段情况、人口密度和地理情况，每支巡逻队从50到200人不等。我方提议，可以每50人聘请贵国警官一名，翻译一名，作为协调手段。一方面可以解决言语不通、风俗不熟的情况，另一方面顾问也能对巡警队加以有效训练。我们允诺，所有被聘请的贵国警官的薪水将由我方支付。”
俄国代表眼珠子一转，这是个好主意，既能避免和中国人顶牛，又能通过顾问权利保持对巡警队的实际影响，说白了，还可以牢牢掌控住中东铁路，但他没有急于答应，只是说：“关于这个新提议，我本人无法立即答复，需要请示外交部……”
中、俄谈判再度休息，但此次休息却预示着距离解决问题的方案又近了一步。
等到“战时内阁”成立，赵秉钧便辞去了总理职务，到天津做直隶都督（此时“病”也好了）以避避风头，冯国璋则从地方大员的位置卸任，重新进入军事层。宋案发生后，赵秉钧曾在北京《新纪元报》上发表谈话，把自己说成是宋教仁最好的朋友，还假惺惺的表示，当时宋来北京，就一直住在他家里，宋死后所欠下的5000元债务，也是自己帮助还清的，企图为自己解脱嫌疑。
袁世凯看到报纸后，怀恨在心，对儿子袁克定说：“看来赵秉钧胆怯了，其实他越是想避嫌疑.这个嫌疑就越会洗不清。”袁、赵之间裂缝开始产生。
没过几天，赵秉钧便得知了应桂馨从狱中保释出来死亡的消息。他大惊失色，知道是袁世凯所为，便给袁世凯打电话，埋怨不该卸磨杀驴，并说：“应桂馨如此下场，以后谁还敢替总统办事？”
袁世凯虽然在电话里连连解释，声称不是自己所为，也许是意外，但一放下电话，脸色就阴沉了下来。袁克定问他：“爹，是不是赵秉钧做错了？”
“错不错我不管他，既然已经发生了，就这么随他去吧。”袁世凯有些答非所问。
“这？……”袁克定一时没有猜透他老爹的意思。
袁世凯挥了下手，似乎不经意般的说：“如果你做了错事，你希望知道的人越多还是越少呢？”
“哦……”袁克定明白，老头子又动杀机了。
不过现在赵秉钧刚刚到天津上任，一时还不便下手，袁世凯收住心中的怒气，继续演戏。这出戏的主题是“和平烟幕”。他明明在加紧扩军备战，但表面上却大念和平经，以欺骗和麻痹国民党讨袁派。
而国民党依旧沉浸在调停的幻想中，但袁世凯已做好了准备，不会再给他们太多的时间了。6月9日，袁世凯在作好了政治、军事部署后，指责李烈钧“不称其职”，“不孚众望”，下令***的江西都督职务，任命欧阳武为江西部督兼领江西护军使，贺国昌为护理民政长，陈廷训为江西要塞司令官。欧阳和陈都是李烈钧的重要部将，袁世凯之所以任命他们，主要是尽量减缓对抗力度，利用国民党的内部分裂来实现自己的目的，先让他们稳住江西，以便作为日后自己控制江西的过渡。12日袁世凯又免去胡汉民广东都督职务，由陈炯明接任。
到了此时，袁世凯并没有放弃政治瓦解革命党人的手段，但调停这出戏已演不下去了，袁世凯的条件根本不为革命党激进派所接受，赣、粤两督的罢免，也破坏了调和的最后一点基础，战争风云即将来临。汪、蔡的调和活动，倒是起了一点掩护镇压革命的作用。袁世凯对革命党人地方实权的剥夺，迫使革命党人不得不作出最后的抉择：是隐忍待时呢，还是背水一战？
孙中山义愤填膺，竭力主战。他派南下参加讨袁的参议员张继及马君武、邵元冲、白海桓四人到江西，动员刚刚卸任的李烈钧声罪讨袁。但这时李烈钧鉴于他的同盟反袁主张久久得不到响应，已经顾虑重重，打起了退堂鼓。法律解决的思潮，更是消磨了李烈钧的战斗意志。
众人到江西和李烈钧做了长谈，有人问他：“反袁的结果会如何？”
李烈钧默不作声，随后冒出一句“一定打仗！”众人摇头叹息。
李烈钧慷慨陈词：“袁世凯所作所为，到了非用武力手段解决不可，这一仗非打不可，打胜了，自然一切好说，打败了，我李烈钧没有投降的办法，只有跑路的对策……”
马君武一听大喜过望，追问道：“打仗胜负如何？”
李烈钧丝毫没有犹豫，说：“国民党一定失败……”
马君武霍地站起来，质问道：“你不是从北疆那里买到了不少武器吗？为什么还这么气馁？”
李烈钧苦笑着摇头：“武器我是买了，那只不过是刚刚装备了部队而已，一支有战斗力的部队不是光靠武器就能取胜的，再说，北洋军的武备只比我们好不比我们差。”
“那也不见得我们就输啊？武昌起义，那么困难的局面我们都坚持下来了。”
“不然，现在的情况和辛亥年已经不同了，别的不说，国民党四分五裂，哪里比得上同盟会时期团结？就是孙先生的话，大家也都不听，这样岂能取胜？我李烈钧要打仗不是因为有把握打胜仗，而是因为如果连败仗也不打，对不起国人、对不起革命两个字……
“难道真没有办法了？” 几个人不甘心。
“办法也有，那就是联合北疆联合夹攻袁世凯，国防军战斗力强悍，也有打败北洋军的历史，最近又刚刚打败了俄国人，势头很旺……”李烈钧痛苦地抓自己头发，“可咱们以前把人家得罪太深了，人家不落井下石已是客气了，哪里还谈得上支援我们？”
众人又是叹息，马君武不服气说道：“我就不信国防军的统兵大将个个都听秦时竹的，蓝天蔚以前也是老同盟会人，咱们去联络联络他，看看有什么办法？”
这是个病急乱投医的主意，李烈钧听后唯有更加苦笑：“兄弟不要妄想了，国防军不同于我们，后勤、补给乃至兵员补充都是独立的，兵站物资和部队是分开的，作战部队和补充部队也是分离的。蓝天蔚纵然肯站在我们一边，他一没有弹药补充，二没有后备兵员补充，他的军队也没法打仗。再说了，国防军任用军官都是调省交叉任用，他掌控的16师中下级军官都是原先秦时竹的人马，大都是东北人，如何肯听他而背弃秦时竹？只怕他还没有表态，自己先完蛋吧……”
“他完蛋倒是不会的，”张继冷冷地说，“早在大选前我就和他联系过，希望他能再回到国民党的阵营，但他拒绝了，并说我们相互倾轧他很是失望。”
“既然现在还不适合起兵，现在应如何应付？”
李烈钧皱着眉头说道：“我决定下野，自己准备些款项，拟带一群英俊青年，分赴东西洋留学”。
“什么，你要出国？”马君武大惊失色。
“外面局势实在弄不清楚，我先到上海，再找诸要人商议，并询各方意见，再图发动。”李烈钧长叹一口气后，继续说道，“到时如不发动，我就率大家到外国观察一时，将来总有办法……”
众人默然，无言以对，只有面面相觑。(未完待续，如欲知后事如何，请登陆<a href=
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